Unternehmensbeschreibung Wir sind ein kleines, dynamisches und agiles Unternehmen aus Selbstständigen.
Rollenbeschreibung Als Vermögensberater:in sind Sie verantwortlich für die Beratung und Betreuung unserer Kund:innen in finanziellen Angelegenheiten. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Erstellung und Überprüfung von Finanzplänen, die Durchführung von Anlageberatungen sowie die Unterstützung bei der Altersvorsorge.
Diese Vollzeitstelle kann von zu Hause oder vor Ort in Karlsbad ausgeübt werden (nach Absprache). Sie arbeiten eng mit unseren Kund:innen zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für deren finanzielle Ziele zu entwickeln.
Qualifikationen
* Finanzplanung und Altersvorsorge: Sie sollten eine Affinität für die Finanz- und Altersvorsorgeplanung aufzeigen. Diese werden im Rahmen von Schulungen, Seminaren, aktiver Mitarbeit und Prüfungen unterstützt, abgeprüft und offiziell zertifiziert.
* Investitionen: Erfahrung in verschiedenen Investitionsstrategien und Anlagemöglichkeiten wäre wünschenswert.
* Wealth Management: Hintergrundwissen im Bereich Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen ist ebenfalls wünschenswert.
* Zusätzliche Qualifikationen in analytischem Denken, Kundenservice und eine relevante Ausbildung oder entsprechende Zertifikate wären vorteilhaft.