Ihre Aufgaben
1. Analyse der Familien- und Vermögenssituationen Ihrer Kunden und Erarbeiten einer individuellen und umfassenden Nachfolgeplanung
2. Begleiten von Unternehmen bei der Firmenübergabe und Entwickeln von Konzepten für den Vermögensübergang
3. Eigenständiges Durchführen von Testamentsvollstreckungen und Nachlassabwicklungen
4. Ansprechpartner für unser Stiftungsmanagement
5. Pflegen des überregionalen Experten-Netzwerk und Gewinnen von neuen Partnern beispielsweise für steuer- und rechtliche Themen
6. Vermitteln Ihres Knowhows zum Thema Generationenmanagement als Referent bei Kunden- und Mitarbeiter- Veranstaltungen
Ihr Profil
7. Abgeschlossenes Studium, Ausbildung zum Bankkaufmann mit Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation
8. Idealerweise Weiterbildung zum Estate Planner (EBS) oder Testamentsvollstrecker (EBS/AGT) bzw. Sie sind bereit, diese zu absolvieren
9. Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Kunden und Lebenssituationen
10. Eigenverantwortliches Arbeiten und Souveränität
11. Hohe Kundenorientierung sowie Empathie
Wir bieten Ihnen
12. Eine unbefristete und krisensichere Anstellung bei einem starken regionalen Arbeitgeber
13. Flexible Arbeitszeit, Urlaubstage und eine attraktive Vergütung nach TVöD-S (inkl. Sparkassensonderzahlung und arbeitgeberfinanzierter betrieblicher Altersvorsorge)
14. Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten: inhouse, bei der Sparkassenakademie und weiteren Bildungspartnern
15. Beste Entwicklungsperspektiven und Karrierechancen
16. Das gute Gefühl, von Anfang an zur großen Sparkassen-Familie zu gehören
17. Ein umfassendes Angebot an Zusatzleistungen, wie z. B. Mitarbeiterrestaurant, Essenszuschuss, D-Jobticket, IT- und Fahrrad-Leasing, Gesundheitsvorsorge, Betriebssport und vieles mehr
Sind Sie unser neuer Profi mit Herz? Sparkasse Pforzheim Calw | Personalmanagement
Poststraße 3 | Pforzheim