Als spezialisierter Versicherungsmakler und Finanzberater mit Fokus auf die Beratung von Expats suchen wir eine strukturierte, kommunikationsstarke Persönlichkeit zur Unterstützung im operativen Alltag.
Aufgabenbereiche / Tätigkeitsschwerpunkte
* Unterstützung im administrativen und operativen Tagesgeschäft
* Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen
* Terminplanung und -koordination für Beratungsgespräche
* Bearbeitung und Nachverfolgung von Kundenanfragen
* Einholen und Verwaltung von Unterlagen für Finanz- und Versicherungsprodukte
* Pflege und Aktualisierung des CRM-Systems
* Proaktive Kundenbetreuung und -kommunikation per E-Mail und Telefon
* Unterstützung im Bereich Buchhaltung, Rechnungsstellung und Controlling
* Erstellung von Präsentationen, Berichten und Dokumentationen
* Kommunikation mit Produktanbietern, Banken und Versicherungen
* Unterstützung bei Marketing- und Vertriebsmaßnahmen (z. B. Newsletter, Social Media)
* Optimierung und Strukturierung interner Prozesse
Anforderungen / Profil
* Abgeschlossene kaufmännische oder akademische Ausbildung, idealerweise mit wirtschaftlichem oder finanzbezogenem Hintergrund / Berufserfahrung in diesem Bereich
* Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Idealerweise Erfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche
* Sicherer Umgang mit MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint) und CRM-Systemen
* Strukturierte, selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise
* Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Serviceorientierung
* Organisationsgeschick und die Fähigkeit, mehrere Aufgaben parallel zu koordinieren
* Diskretion, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Eigeninitiative
Vorteile für unsere Mitarbeiter/innen
* Flexible Arbeitszeiten – Gestalte deine Arbeitszeit so, dass sie zu deinem Leben passt (inkl. Home Office nach Einarbeitung)
* Attraktive Vergütung – Leistungsgerechte Bezahlung passend zur Qualifikation
* Persönliche Weiterentwicklung – Weiterbildungsmöglichkeiten im Finanz- und Versicherungsbereich
* Angenehme Arbeitsatmosphäre – Flache Hierarchien und direkte Kommunikation