Aufgaben
Als Projektmanager im Wealth Management stehen Sie an der Seite unserer spezialisierten Außendienstpartner, die vermögende Privat- und institutionelle Kundinnen und Kunden individuell und ganzheitlich beraten. Mit unserem vielseitigen Produktportfolio erfüllen Sie deren Bedürfnisse und tragen zur Weiterentwicklung unserer Beratungs- und Vermarktungsprozesse bei. Ihre Unterstützung passen Sie individuell an die Anforderungen unserer Vertriebsorganisation sowie unserer Kooperationspartner an.
Ihre Aufgaben:
1. Mit-Betreuung vermögender Privatkunden in allen Fragen des Zinsmanagements, der Vermögensanlage und von Anlageformen
2. Ausbau Ihres persönlichen Netzwerks in der Marktregion in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Verkaufsleitern vor Ort
3. Entwicklung individueller Strategien im engen Austausch mit Außendienstpartnern und Spezialisten bei unseren Kooperationspartnern
4. Aufbereitung von Markt-, Kunden- und Unternehmensinformationen sowie Steuerung der Erstellung von Angebotsunterlagen
5. Gewährleistung und Optimierung hausinterner Prozessabläufe gemeinsam mit den Fachabteilungen
6. Aktive Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen
7. Engagement in der Weiterentwicklung und Gestaltung unserer Angebote im Wealth Management
Erwartungen
8. Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation, idealerweise mit Schwerpunkt im Finanzbereich
9. Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Einlagen, Bausparen, Baufinanzierung sowie Vermögensaufbau
10. Tiefgehendes Know-how im Portfolio-Management und in der Vermögensstrukturierung
11. Laufende Information über aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten und Wettbewerberangeboten
12. Sicherer Umgang mit Themen wie Family Office, Steuerplanung, Nachlassplanung und Erbschaftsangelegenheiten
13. Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden
14. Überzeugende Kommunikationsstärke, ausgeprägte Beratungskompetenz und Abschlussstärke
15. Routiniert im Aufbau und in der Pflege von Netzwerken sowie in der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern