Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.
Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.
Dokumente & Daten: Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit/Plausibilität, Ablage nach Vorgabe
Reporting & Transparenz: Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)
Mitarbeit bei Terminen/Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle)
Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank/Versicherung/Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice/Backoffice eines regulierten Umfelds
Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation
Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie
Gesundheit & Vorsorge: Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte)
Wertschätzung & Extras: Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks
Arbeitsweise: Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre
Entwicklung: Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel-/CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice