Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.
Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.
Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit/Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.
Reporting & Transparenz: Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)
Mitarbeit bei Terminen/Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).
Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank/Versicherung/Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice/Backoffice eines regulierten Umfelds.
Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook ; Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.
Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.
Gesundheit & Vorsorge: Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).
Wertschätzung & Extras: Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.
Arbeitsweise: Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.
Entwicklung: Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel-/CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice .