Wir sind die Consilium Vermögensmanagement GmbH – ein unabhängiges Beratungsunternehmen in Dortmund für ganzheitliche Finanzplanung und bankenneutrale Anlageberatung. Dabei setzen wir auf individuelle Betreuung, persönliche Beratung und konsequente Kundenorientierung, um passgenaue Lösungen zu bieten.
Aufgaben
Dein Aufgabenbereich
* Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Kunden in Versicherungs- und Vorsorgethemen
* Gemeinsam mit unseren Beratern entwickelst Du passende Versicherungslösungen und kümmerst Dich um die fachliche Vorbereitung.
* Du unterstützt die Beratungsprozesse im Hintergrund – von der Antragserstellung bis zur Nachbearbeitung
* Außerdem führst Du Vertrags- und Depotanalysen durch und hast Markttrends im Blick
* Kundendaten und Dokumente hältst Du stets sorgfältig und aktuell
* Am Empfang sorgst Du mit einem Lächeln dafür, dass sich Gäste bei uns willkommen fühlen
Qualifikation
Das bringst Du mit
* Eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, Versicherungskaufmann/-frau, Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation mit Versicherungshintergrund
* Berufserfahrung in der Versicherungsbranche
* Fachkenntnisse in Versicherungsprodukten, Depotkennzahlen, Vorsorgelösungen oder Finanzberatung
* Sicherer Umgang mit MS Office, Vertragsunterlagen und Kundendaten
* Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise und Freude am Servicegedanken
* Kommunikationsstärke und Interesse, in einem kleinen, engagierten Team mitzuwirken
Benefits
Deine Benefits bei uns
* Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit - für mehr Freiraum in Deinem Alltag
* In Vollzeit oder Teilzeit – so, wie es am besten zu Dir passt
* 30 Tage Jahresurlaub
* Monatliches Extra zum Gehalt
* Moderne Ausstattung und digitale Prozesse für effizientes Arbeiten
* Entwicklungsperspektiven – wir wachsen nur, wenn Du mit uns wächst
* Echtes Teamgefühl – flache Hierarchien, kurze Wege, respektvoller Umgang
* Top-Anbindung an den ÖPNV und kostenlose Getränke im Büro
Deine Bewerbung an uns
Du möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein und mit Deinem Know-how unser Team unterstützen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.